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在漫洼之中，孤零零的一棵大柳树上，住着一只乌鸦。早上，他自己到外面去觅食，晚上独自一个，睡在巢里，冷清极了。他决定到外面去闯荡闯荡，找几个知心的朋友这一天，天还没有亮。他便飞到一片大森林里，看到有一只百灵鸟，站在一根树枝上，高兴得唱着歌。乌鸦便飞过去打招呼：“百灵鸟，你好啊！你唱的歌可真好听。”
百灵鸟一看是乌鸦在夸奖自己，连理也没有理，继续在唱歌。
乌鸦又说：“百灵鸟，我们交个朋友好吗?”
百灵鸟停住了唱歌，看了乌鸦一眼说：“你和我交朋友?”
乌鸦说：“是啊！”
百灵鸟听了，哈哈大笑说：“你和我交朋友，真是笑话，你听听我的歌声，多么动听，凭你那破锣嗓子，怎么能配和我交朋友呢?”
乌鸦听了，难过得飞走了。
乌鸦又看到一只孔雀，正在开屏，乌鸦飞过去说：“孔雀姐姐，你长得真漂亮，你能和我交个朋友么?”
孔雀看了乌鸦一眼说：“乌鸦，看你长得又黑又难看，我怎么会和你交朋友呢，滚开！”
乌鸦听了，伤心地流着泪飞走了。
乌鸦又看到一只喜鹊，乌鸦说：“喜鹊，你能和我交朋友么?”
喜鹊看了乌鸦一眼，不屑地说：“乌鸦，别异想天开了，我怎么会和你交朋友呢?谁不知道，我在人们家门口一叫，就会有喜事，而你们一叫，人们就会感到大祸临头，所以说‘乌鸦叫，祸事到’，快离的我远远的，否则，我可不客气了。”
乌鸦听了，又伤心地走了。
乌鸦来到了一片果园里，他看到果树的叶子上，生满了虫子，啄木鸟正在给他看病，乌鸦二话没说，便替果树捉起虫子来。
这时，飞来了一只燕子，看到后，对乌鸦说：“乌鸦，你真好，果树会感谢你的。”
乌鸦听了，感动得哭了说：“小燕子，可我连一个朋友也没有。”
小燕子问：“为什么?”
乌鸦哭着说：“他们都说我是丧门星，长得丑，叫得难听。”
小燕子说：“那是他们对你还不了解，长得美与丑，唱得好听与不好听，这些都不要紧，只要心灵美，才是真正的美。你为人们做好事，人们也会理解你的。”
乌鸦听了说：“小燕子，你能和我交朋友么?”
“行！”小燕子爽快地答应着，“不光我和你交朋友，只要你多做好事，孔雀、喜鹊、百灵都会和你交朋友的。”
乌鸦听了，高兴得笑了。
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